[OSST] Les chiffres de production des marchés clients de la sous-traitance dans l’Union Européenne

16 septembre 2020

Des données clés à l’échelle européenne pour connaître plus en détails les secteurs d’activité pour lesquels votre base fournisseur en mécanique travaille

Cet article est un aperçu d’une étude publié en septembre 2020 par L’Observatoire Stratégique de la Sous-Traitance – OSST – et qui porte sur les chiffres de production, dans l’Union Européenne, pour les secteurs de l’automobile, l’autobus, les cycles, l’aéronautique, le ferroviaire, les bateaux de plaisance, le médical, l’horlogerie, la connectique, l’énergie, les robots, l’hydraulique et pneumatique, les machines-outils usinage et les roulements.

L’analyse de l’OSST consolide des informations issues de la base de données Prodcom qui est, selon Eurostat, une enquête qui a lieu au moins une fois par an et qui vise la collecte de données concernant la production de biens (principalement manufacturés), leurs valeurs et leurs quantités dans l’Union européenne (UE).

 

Les données offrent la possibilité de mieux cerner les activités de la France à travers des éléments de comparaison avec les autres pays européens en soulignant des trous dans la raquette, mais aussi des points forts selon les produits et marchés.

 

Les mutations sont visibles dans les chiffres : baisse du diesel, évolution vers l’électrification et la motorisation essence. Comme l’année précédente dans le domaine de l’automobile, l’Allemagne reste toujours l’acteur majeur européen. Sa part de marché reste assez dominante dans les véhicules et équipements pour l’automobile, à l’exemple des boîtes de vitesses avec 50,57% de la production européenne des 27 pays. L’Allemagne se distingue dans les véhicules de plus fortes cylindrées, notamment dans le diesel en plus de 2 500 cm3. Avec une part de plus de 60%, l’Allemagne domine largement ce marché, qui est toutefois en forte baisse à cause des effets du scandale du diesel. On retrouve bien l’empreinte géographique du groupe Volkswagen pour la production de véhicule en Allemagne, mais aussi en Espagne avec Seat ou Skoda en République Tchèque. On relève, comme l’année précédente, que plusieurs pays de l’est de l’Europe se distinguent dans la production d’équipements pour l’automobile. A titre d’exemple, on retient ainsi la Pologne dans la production d’airbags (32,87% de la fabrication européenne des 27 pays en 2019). La Hongrie se distingue fortement avec 25,64% de la production des 27 pays européens dans le domaine des moteurs à essence de plus de 1 000 cm3. Les véhicules électrifiés voient leur production se multiplier entre 2018 et 2019 avec un premier décollage de la fabrication pour les hybrides, les hybrides rechargeables et les 100% électriques. La France se distingue un peu dans la fonction de direction avec 19,68% de la production des 27 pays européens, mais reste en position relativement modeste sur beaucoup de produits de l’automobile en la comparant avec l’Allemagne.

Dans le secteur aéronautique, on note toujours, comme l’année précédente, des positionnements et des évolutions assez variées selon les pays et les produits. Ainsi, sans surprise, les avions de ligne de plus de 15 tonnes progressent de 20% entre 2018 et 2019, les hélicoptères civils stagnent à 2,7% sur la même période comme le spatial avec une croissance nulle. Les statistiques liées aux appareils ne sont pas assez détaillées par pays pour les avions commerciaux pour en extraire une vue satisfaisante du sujet. Pour les petits avions de moins de 2 tonnes, l’Allemagne reste ultra dominante. Dans les avions de taille intermédiaire, d’un poids compris entre 2 et 15 tonnes à l’exemple de l’ATR, nous n’avons pas la production par pays mais la fabrication chute fortement de 37,55% entre 2018 et 2019.

Plusieurs activités et systèmes liés aux avions civils connaissent des croissances assez fortes. La production de sièges aéronautiques est largement dominée par le Royaume-Uni avec 49,25% de la production européenne des 28 pays. La France se distingue également pour les parties destinées aux turboréacteurs et turbopropulseurs avec 53,11% de l’activité européenne des 27 pays. La France se montre en 2019 toujours aussi dominatrice dans le domaine du spatial avec 76,30% de la production européenne des 27 pays.

Le ferroviaire représente un marché très important et assez attractif en Europe. Ainsi, les automotrices correspondent à plus de 6 Md€ en 2019 et la France réalise 19,21% du total des 27 pays européens et se voit devancer par l’Allemagne (32,05%) et l’Italie (28,68%). Ce marché progresse de 44,47% pour les 27 pays européens. Les voitures à voyageurs et autres voitures du ferroviaire représentent une production de 3,37 Md€ en 2019 pour les 27 pays européens et se concentrent sur l’Espagne avec 41,91% de la fabrication des 27 pays, même si l’activité chute de 10% entre 2018 et 2019. Les parties de véhicules pour le ferroviaire dépassent les 8 Md€ en 2019 en hausse de 11,48% entre 2018 et 2019. Cette activité reste dominée par l’Allemagne avec 30,61% de la production des 27 pays européens, la France en réalise 12,25%.

 

Pour connaître la synthèse des différents secteurs tels que le secteur de l’horlogerie de luxe, nautique de plaisance, robots industriels, machines d’usinage, etc. vous pouvez la télécharger en PDF ci-dessous.

Analyse « Chiffres 2019 De Production De Vos Secteurs Clients dans l’Union Européenne » 

 

Pour avoir accès à l’intégralité du dossier de synthèse « Acteurs de la sous-traitance : les chiffres de production de vos secteurs clients dans l’Union Européenne ».

 

Contacter PEAK  ou  Contacter l’OSST 

 

L’OSST ? C’est une association qui a pour objectif de cerner les mutations technologiques, concurrentielles et économiques, susceptibles de modifier la nature et l’importance des prestations demandées aux entreprises de sous-traitance. Leur ambition est d’aider les dirigeants des entreprises industrielles et de leurs collaborateurs à rester compétitifs et ouverts sur les opportunités et mutations mondiales des marchés.

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